CRM和營銷自動化軟件相互關聯，用戶團隊使用它們來增強他們的銷售和營銷策略。通常，這些解決方案與重疊的功能捆綁在一起，使得評估和部署它們的過程變得棘手。您的組織可能需要CRM和營銷自動化軟件，或者其中一種工具本身就足夠了。一些CRM軟件包括營銷自動化功能，而其他產品則更多地關注客戶服務或銷售團隊支持。

某些CRM將營銷自動化作為其功能的一部分，而其他CRM則專注于客戶服務或提高銷售團隊的生產力。盡管CRM和營銷自動化確實具有相似的特征，但它們的功能并不相同。本文將分解CRM和營銷自動化之間的差異。

什么是客戶關系管理?

CRM，也稱為客戶關系管理，可幫助組織提高生產力并簡化以客戶交互為關鍵的部門之間的流程。這是一項以銷售為中心的技術，但營銷和客戶支持團隊也受益于CRM。CRM軟件的一些常見功能包括但不限于：

• 客戶管理：這允許用戶查看客戶、潛在客戶和其他聯系人的綜合概覽。進一步深入，客戶管理提供了聯系信息、注釋、相關文檔、電子郵件以及個人與您的品牌關系歷史的視圖。
• 管道管理：使用戶能夠訪問其銷售管道的可視化表示。查看實時分析和其他上下文統計數據，以糾正和管理活動策略。
• 跨渠道參與：跟蹤社交媒體參與(喜歡、發帖和推文)并接收實時通知。許多CRM產品也允許您將此信息與其他相關工具集成。
• 移動訪問：一些解決方案包括在移動設備上部分或完全訪問，這對于需要持續、輕松訪問其信息的組織尤其有用。
• 第三方集成：CRM軟件越來越成為銷售和營銷難題的重要組成部分，但組織并不總是希望在一個應用程序中完成所有工作。一些解決方案與其他營銷軟件集成，這使您可以定制您的技術堆棧。
• 靈活定價：不同規模或行業的公司需要量身定制的解決方案，這使得多級定價成為一個有吸引力的選擇。這允許用戶選擇滿足其個人需求的軟件包。

什么是營銷自動化?

營銷自動化軟件為團隊提供了一種簡化的方式來啟動營銷活動，以及自動執行重復性任務。選擇正確的解決方案幾乎完全取決于您組織的個人需求。公司規模、行業、環境和現有業務實踐都會對營銷自動化的有用程度產生影響。核心營銷自動化功能使您能夠：

• 使用開箱即用的模板或從頭開始構建自定義模板，自動向您的整個聯系人列表發送電子郵件和回復。在活動中期修改您的資源以獲得更好的結果并創建更個性化的電子郵件。
• 根據您的潛在客戶和其他電子郵件聯系人不斷變化的行為、興趣和特征，對其進行動態細分。
• 利用自動化工作流—響應特定觸發器或根據一組規則和預定義條件自動執行的任務。
• 根據人口統計數據為每個客戶自動定制消息。
• 在潛在客戶通過您的渠道時對其進行評分，以確定銷售機會。

用例

在考慮購買CRM或營銷自動化軟件時，重要的是要考慮為什么您的企業需要這種系統。

標準CRM解決方案對擁有成熟銷售流程、希望集中訪問客戶交互的組織以及因無法跟進盈利線索和機會而失去銷售的組織大有裨益。CRM在銷售環境以及需要保留大量潛在客戶和其他聯系人數據庫的組織中特別有用。很大一部分CRM軟件專門針對銷售團隊和客戶服務專業人員進行營銷。CRM可供小型、中型和企業級企業使用;不同的解決方案提供不同的功能，您可以選擇適合您行業的產品。

從其名稱可以很容易地看出，營銷自動化是當今營銷團隊的必備工具。從電子郵件到社交媒體活動，對于想要利用他們可用的每一種資源并全面了解客戶互動的團隊來說，這是一個很好的工具。如果您的營銷團隊需要有機會專注于更具創造性的工作，并且忙于重復但必要的任務，那么營銷自動化對您的組織來說將是一項不錯的投資。

需要注意的一個重要事實是，當今的許多CRM解決方案都將營銷自動化作為其功能的一部分。如果您的企業正在尋找各種企業技術解決方案，那么研究包含CRM和營銷自動化的軟件包可能是個好主意。

潛在挑戰

CRM是市場上最通用和最全面的企業技術之一。它具有多種強大的功能，大多數供應商都提供了大量的產品來適應不同的行業和團隊。無論您的企業規模大小，總有一款適合您。但多功能性和特征深度是一把雙刃劍：強大的功能伴隨著巨大的成本。在購買CRM時考慮總擁有成本很重要;這包括但不限于訂閱和購買費用、高級升級、員工培訓以及硬件和軟件要求。CRM實施中的另一個常見障礙是公司對廣泛的文化變革的抵制。如果您的員工還沒有準備好看到公司范圍內的全面變化，則可能會對您的客戶關系產生負面影響并導致收入損失。

在使用營銷自動化時，您的企業可能遇到的最大挑戰之一是過度向您的聯系人發送消息。自動化通信并不意味著您應該增加與數據庫中人員的互動量。與潛在客戶溝通過于頻繁會導致收入損失。另一個常見問題是營銷自動化軟件很復雜。即使有解決方案供應商提供的培訓和資源，這種軟件的學習曲線也會很陡峭。同樣重要的是要注意這樣一個事實，即通過自動化的便利性，錯誤很容易被放大。如果將錯誤的數據輸入系統或團隊成員設置了無效的工作流程，這些錯誤會迅速傳播。